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“中小成长50强”八成公司上市以来净利连续增长
2020-05-11

  不少中小市值公司正快速崛起,业绩和股价同步上扬。证券时报·数据宝根据上市公司的市值规模、业绩、盈利能力、成长能力、商誉等情况,评选出A股“中小成长50强”。

  “中小成长50强”六成公司估值在50倍以下

  近十年,由于行业周期变化、技术革新、政策力挺及业务转型等因素,中小市值公司涨幅超10倍的情况并不少见。计算机公司如中科曙光浪潮信息同花顺等;医药公司如泰格医药通策医疗长春高新;电子公司如立讯精密兆易创新韦尔股份;还有农林牧渔公司牧原股份、地产公司华夏幸福、网游公司三七互娱等。十年前总市值均不足百亿,如今发展成各细分领域核心,市值也增长10倍以上。

  当前我国经济正由高速发展阶段向高质量发展阶段转变。数据宝根据上市公司披露的年报,结合市值规模、业绩、盈利能力、成长能力、商誉等角度,评选出A股“中小成长50强”。50强公司有以下五大特征。

  第一,经营业绩:上市以来年度净利润均为正值,近三年净利润为持续增长状态,且2019年度净利润创历史新高。第二,商誉爆雷风险较小:最新报告期商誉值小于2亿元。第三,具备较高的盈利能力:最新年报扣非摊薄ROE(净资产收益率)大于10%,且销售毛利率大于20%。第四,机构扎堆持仓:QFII、保险、基金、券商、社保基金等五大机构一季度末持仓市值超2亿元。第五,A股市值50亿~300亿元。

  入围“中小成长50强”的公司分布在16个行业,医药生物、电子、化工行业入围公司最多,分别有11家、5家、5家。在这份A股“中小成长50强”榜单中,六成公司滚动市盈率在50倍以下,其中塔牌集团祁连山滚动市盈率在10倍左右。

  八成上榜公司上市至今净利润保持连续增长

  17家公司2019年

  销售毛利率超50%

  从盈利能力来看,“中小成长50强”超七成公司销售毛利率高于A股整体水平。17家公司去年销售毛利率在50%以上,最高的是我武生物,公司销售毛利率高达96.43%,排在A股第三位的水平。

  “中小成长50强”去年扣非摊薄ROE均超过A股整体水平,6家扣非摊薄ROE在20%以上,分别是普利制药吉比特我武生物伟明环保佳发教育欧普康视普利制药扣非摊薄ROE最高,达到24.74%。

  将时间轴拉长,50强公司中有八成上市以来净利润为持续增长状态。以上市时间推算,净利润连续增长周期最长的是恩华药业航天电器,两家公司净利润均已连增十二年之久。

  从复合增速角度来看,近八成公司上市以来净利润复合增长率超过20%。普利制药广和通药石科技集友股份昭衍新药等5家公司净利润复合增长率均在50%以上,普利制药净利润复合增长率62.81%排在第一位。

  42家公司今明两年机构预测净利增幅超10%

  数据宝统计显示,5家以上机构一致预测的公司中,有42家公司今明两年净利润机构预测增幅均超过10%,占比八成以上。

  今明两年净利润机构预测增幅均值最高的是集友股份,平均增幅达到63.75%。净利润机构预测增幅均值较高的还有凯伦股份安车检测克来机电广和通佳发教育等公司。

  春节后平均跑赢大盘29个百分点

  A股“中小成长50强”中不乏QFII、保险、基金、券商、社保基金五大机构投资者身影。数据宝统计显示,50强公司一季度末获五大机构持仓市值合计约645亿元,近一半公司获机构持仓超10亿元。

  北上资金持仓市值

  超250亿元

  除了被上述五大机构重仓外,稳健型投资机构养老金也有布局50强公司,数据显示,吉比特珀莱雅红旗连锁美亚光电广州酒家等前十大流通股东中均有养老金现身。

  汇金重仓持有良信电器红旗连锁中颖电子祁连山法拉电子等公司。

  50强公司中,北上资金合计持仓市值超过250亿元,其中华测检测中顺洁柔吉比特红旗连锁美亚光电万孚生物祁连山获北上资金持仓市值在10亿元以上。

  13家公司上周五

  股价创历史新高

  春节以来受疫情冲击,A股出现大幅震荡,上证指数春节后至今累计下跌2.73%,逾六成上市公司股价下跌。相比之下,“中小成长50强”市场表现韧性十足,平均涨幅26.5%,跑赢大盘超29个百分点;46家公司股价上涨,占比92%。

  安井食品表现最为抢眼,期间累计涨幅95.38%,其最新股价再创历史新高,并成功跻身百元股行列。还有中新赛克中顺洁柔蒙娜丽莎等12家公司也于上周五盘中创下历史高点。

  从历史表现来看,50强公司中,祁连山扬农化工山东药玻万孚生物航天电器等7家公司上市以来累计涨幅超10倍。

(文章来源:证券时报)

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